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概要

リードを受け取った後、リードレポートを使用して、1つ以上のソースに関連したリードデータを即座に表示できます。リードレポートでは、ステータスやディスポジションなど、要求されたソースに関連した、各リードの詳細情報を取得できます。また、顧客から要求されたすべてのデータ (名、姓、メールアドレス、住所など) なども取得できます。 

ソースレポートの出力方法

Source (ソース) ページにある個々のソース (1つのソース) から、あるいはInsights (インサイト) ページ (1つ以上のソース) から、リードレポートを作成できます。

ソースを個別に出力する

トップメニューからCampaigns (キャンペーン) (1) をクリックしてSources (ソース)(2)ページにアクセスします。Short Id (ショートID)(3) またはAlias (エイリアス)(4) をクリックして、ソースサマリーを開きます。

Download Leads (リードをダウンロードする) をクリックします。

Download Leads (リードをダウンロードする) のウインドウで、開始日(3)、終了日(4) 、リードステータス(5) 、エクスポートする際のファイルの種類(6)を選択して、Download (ダウンロード)(7)をクリックします。基準を満たすすべてのリードが、個々のソースからレポートにインポートされます。

基準を満たすすべてのリードが、個々のソースからレポートにインポートされます。

複数のソースを出力する

トップメニューの Insights (インサイト)(8)をクリックします。Reports Overview (レポートの概要) (9)セクションに、保存済みのレポートがすべて一覧表示されます。新しいレポートを作成するには、New Report (新規レポート)(10)をクリックします。

レポートに名前を付け(11)Type (タイプ) (12) をクリックして Lead (リード)(13)を選択し、Create (作成)(14) をクリックします。

これにより、Reports (レポート)ぺージが開きます。Marketer (マーケター)(15)またはAccount (アカウント)(16)からレポートにソースを自動追加するか、ソースを自動追加しない(17)かを選択します。リードを1つのファイルに統合するかどうかを選択します(18)。受け入れられたリード(19)を含めるか、拒否されたリード(20)を含めるか、両方を含めるかを選択します。

目的のソースを選択します。

1つ以上のソースを選択すると、 Fields (フィールド)ページにアクセスできるようになります。このページでは、レポートにエクスポートするフィールドの選択、カスタムフィールドの追加、マッピングの実行ができます。

レポートの予約設定をする

レポートを定期的にメール送信するように設定するには、Schedules (スケジュール)() をクリックします。 CSVファイル(18)に名前を付け、メールの件名(19)とメッセージ(20)を編集し、CREATE SCHEDULE (スケジュールの作成)(21)をクリックします。

これにより、Create Scheduler (スケジュールの作成)モーダルが開きます。

受信者(26)
受信者のメールアドレスを入力します。受信者が複数いる場合、メールアドレスをコンマで区切ります。 

データ設定
現在のデータ(最後のレポートが送信されてから現在までのデータ)(27)のみを含めるか、累積データすべて(28)を含めるかを選択します。

インターバル(週次または月次)を選択する

週次:毎週同じ曜日にレポートを受信するには、Runs (実行) > Daily (毎日)(29)を選択します。終了日(30)を指定して、レポートを実行する曜日を1つ以上選択し(31)、ランタイムを1つ以上設定します(32)。モーダル下部に、今後のランタイム(33)が表示されます。スケジュールを設定するには、モーダル上部にあるCREATE&ATTACH (作成して添付)(34)をクリックします。

*注:ランタイムは米国アリゾナ時間帯(UTC -7、DSTなし)

月次:毎月同じ日にレポートを受信するには、Runs (実行) > Monthly (月次)(35)を選択します。終了日(36)を指定して、レポートを実行する月を1つ以上選択し(37)、実行する日を選択し(38)、ランタイムを1つ以上設定します(39)。モーダル下部に、今後のランタイム(40)が表示されます。スケジュールを設定するには、モーダル上部にあるCREATE&ATTACH (作成して添付)(34)をクリックします。

*注:ランタイムは米国アリゾナ時間帯(UTC -7、DSTなし)

レポートの予約設定を編集する

緑色のボタン (41)は、レポートの予約設定が有効であることを示しています。クリックすると無効になります。編集するには鉛筆のアイコン(42)を、削除するにはx (43) をクリックします。

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